本文摘要：汇川技术凭借在变频技术上的实力，覆盖面积了高压变频90%的领域，产品的性能已相似于安川、台达等知名品牌。

汇川技术凭借在变频技术上的实力，覆盖面积了高压变频90%的领域，产品的性能已相似于安川、台达等知名品牌。公司以价格和渠道的优势较慢占领市场，引导仅有行业的进口替代，其高压变频器、一体化及专机和伺服系统等工控产品在业内皆正处于领先地位。　　标准化控制器未来三年维持80%高速快速增长。

注塑机行业占到公司伺服系统收益70%，该行业今年下半年的增长速度下降和稀土价格上涨，造成前三季度业绩并未约预期。但标准化伺服系统应用领域不断扩大，在机床、纺织等领域皆已关上市场。　　客户数量的减少和挂钩工具的用于将确保该业务的高速快速增长。

　　大传动产品进占ABB、西门子所独占的市场。大传动产品是工控行业高端产品，有60亿以上的市场空间，目前被ABB、西门子独占。

高压大传动公司有数试用产品，正在重点扩展起重、冶金等领域；三电平产品研发展开中，能否获得突破是公司进占壁垒最低的中压大传动的关键。　　新能源汽车驱动器具备可靠性优势。新能源汽车驱动器未来的竞争主要看可靠性。公司在变频器领域多年的大批量生产经验，使得可靠性近超强专门做到驱动器的公司，在未来低约百亿的市场中将占有相当可观的份额。

　　光伏电站型产品合乎发展趋势。公司的电站型光伏逆变器射击未来每年22.5亿的国内市场。光伏产品是变频技术的伸延，技术上安稳，长年发展还看对发电集团的营销能力。

　　给与公司强烈推荐的投资评级。我们预测公司11-13年EPS为1.72、2.42、3.48元，对应PE为40、25、16倍。给与强烈推荐的投资评级，未来6-12月的目标价格为90.00元，相等于2012年37倍PE。

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